• 新寶豐 pc_logo

    4008-2727-55 pc_telephone

    logo

    4008-2727-55

    首頁

    關于我們

    產品中心

    聯系我們

    底部banner圖

    新聞詳情

    中國電線電纜行業市場情況分析

    2017-08-31 16:16:52

    摘要:作為一項新材料技術,鋁合金電纜的發展并非一帆風順,鋁合金電纜在中國的9年,正趕上中國經濟進行結構轉變的時期,各種新情況、新觀念劇烈碰撞。從外部來看,觸及千億乃至萬億級的市場,難免各種新舊勢力的激烈博弈;從內部來看,一些企業在技術、生產工藝上尚未成熟,一些企業經營策略出了問題,導致資金鏈斷裂,還有一些企業經營管理不善,被兼并收購,等等,鋁合金電纜行業似乎陷入了階段性的低潮。

    1、電線電纜簡介

    電線電纜是輸送電(磁)能、傳輸信息和實現電磁能量轉換的線材產品,廣泛應用于國民經濟各個領域,被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。電線電纜制造業是國民經濟中最大的配套行業之一,是機械行業中僅次于汽車行業的第二大產業。電線電纜產品廣泛應用于電力、能源、建筑、交通、通信、汽車以及石油化工等領域,其發展受國際、國內宏觀經濟環境、國家經濟政策、產業政策走向以及各相關行業發展狀況的影響,與國民經濟的發展密切相關。電線電纜一般由導體(導電線芯)、絕緣層和外護套三部分組成。電線電纜產品對于導電線芯材料的要求一般為:具有較高的電導率、優良的力學性能、耐化學穩定性以及便于加工、焊接性能好等;對于絕緣材料的基本要求為:具有優異的電氣絕緣性能,有一定的機械強度,能承受因導體發熱所引起的高溫,易于加工;對于外護套材料的基本要求為:具有一定的電氣絕緣性能,有較好的機械物理性能,耐受各種環境因素(如高溫、低溫、日光照射、腐蝕、鹽霧、水等)。

    電線電纜的導體通常由銅、鋁或鋁合金制成,絕緣層和外護套一般由橡膠和塑料等材料制成。電線電纜的簡要截面圖如下:

    資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國電線電纜產業市場運營態勢及發展前景預測報告》

    2、電線電纜的分類和用途

    電線電纜制造業是電氣機械和器材制造行業20多個細分行業中產值最大的行業,約占據四分之一的產值規模,其產品廣泛應用于國民經濟各個部門,為各產業、國防安全和重大建設工程等提供配套,是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障,也是人們日常生活中所必不可少的產品。

    電線電纜用途廣、種類多、品種雜,據統計,現有電線電纜品種已超過2,000種,規格數十萬個,在機電行業中是品種和門類最多的大類產品之一。行業內通常按電線電纜的結構、性能及應用領域將其分為五個大類。

    具體如下圖所示:

    資料來源:公開資料整理

    (1)裸電線

    裸電線是一種表面裸露、沒有絕緣層的電線,包括銅線、鋁線、架空絞線等各種型線。主要用于戶外架空、絕緣導線線芯、室內匯流排和配電柜、箱內連接等方面。裸電線的主要特征是:純的金屬導體,無絕緣及護套層,加工工藝主要是壓力加工,如熔煉、壓延、拉制、絞合/緊壓絞合等。

    裸電線根據金屬材質一般又可以細分為鋼芯鋁絞線、鋁(銅)絞線、鋁合金導線和鋁包鋼導線等,其具體品種及用途如下表所示:

    資料來源:公開資料整理

    資料來源:公開資料整理

    (2)電力電纜

    電力電纜是在電力系統的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產品,包括500kV及以下的各種電壓等級、各種絕緣的電力電纜。這類電纜的主要特征是在導體外擠包絕緣層、在線纜外部增加護套層等。根據電壓等級不同,電力電纜可以細分為低壓、中壓、高壓和超高壓四種,其具體品種及應用領域如下表所示:

    資料來源:公開資料整理

    (3)電氣裝備用電線電纜

    電氣裝備用電線電纜是從電力系統的配電點把電能直接傳送到各種用電設備、器具的電源連接線路用電線電纜。這類產品使用面最廣,品種最多,而且大多要結合所用裝備的特性和使用環境條件來確定產品的結構、性能,如低壓配電電線電纜、信號及控制電纜、儀表和設備連接線等。習慣上按產品用途分為八類,每一類產品又包含著很多品種的電纜,具體情況如下:

    資料來源:公開資料整理

    (4)通信電纜、光纜

    通信電纜是傳輸電話、電報、電視、廣播、數據和其他電信息的電纜產品;通信光纜是以光導纖維(光纖)作為光波傳輸介質,進行信息傳輸的線纜;射頻電纜是適用于無線電通信、廣播和有關電子設備中傳輸射頻信號的電纜。

    隨著近二十多年來通信行業的飛速發展,通信類線纜產品有著驚人的發展速度,從過去簡單的電話電報線纜發展到如今的幾千對的話纜、同軸纜、光纜、數據電纜等。該類線纜結構尺寸通常小而均勻,制造精度要求高,對于線纜外護和絕緣材料的要求也很高。

    (5)繞組線

    繞組線又稱電磁線,是以繞組的形式在磁場中切割磁力線產生感應電流或通過電流產生磁場,用以實現電磁能相互轉換。繞組線主要用于繞制電機、變壓器、電抗器及其他電氣設備和儀器儀表中的線圈。繞組線包括漆包線、繞包線、絲包線等。

    3、行業發展現狀

    (1)全球電線電纜行業發展狀況

    國外電線電纜研究數據發現,從歐洲和東亞等發達經濟體目前已經簽署的合同來看,全球電線電纜的市場需求加速分化。2014年,全球經濟整體實現溫和復蘇,尤其是美國經濟在2014年實現了較為強勁的反彈,從而對電線電纜的需求也實現同比小幅增長。不過作為世界主要經濟體之一的歐元區經濟卻顯得疲軟,電線電纜需求也遭受影響。

    2011年,隨著全球經濟的復蘇,主要電線電纜產品的需求比2009年大幅增長54%,但隨后在2012和2013年市場又開始疲軟。從亞洲來看,一直對絕緣電線電纜處于強勁需求的日本和韓國,需求也明顯下降。在日本經濟衰退的程度高于預期,固定資產投資毫無復蘇跡象。受到基礎設施建設和新電廠的延遲開工的影響,本來已經遭受經濟放緩打擊的電線電纜市場更加步履維艱。

    同時,非洲和中東地區甚至南洋地區,電線電纜市場需求呈現出勃勃生機,這與歐洲和東亞市場衰退形成鮮明對比。伴隨著這些新興市場的快速發展,基礎設施建設步伐的加快,電線電纜的銷售和投資的機會都引起業內的極大關注。

    從2008年到2014年,全球電線電纜整體需求實現年均3.2%的增幅。目前,中國已成為全球電線電纜最大消耗國之一。

    全球電線電纜產值占比

    資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    美國、日本和歐洲幾個主要發達國家和地區電線電纜產業發展歷史較早,其電纜產業在伴隨本國經濟發展、工業化的過程中形成了成熟的產業形態。在這些國家的經濟結構中,制造業的比重逐漸下降和轉移、基礎設施日趨完善、經濟增長相對緩慢,形成了需求下降和產業高度競爭的市場格局。而像中國、印度等正在快速發展的新興經濟體對電纜的需求隨著經濟的發展快速增加。從產品上來講,環保成為近年來全球電纜制造商所共同面臨的外部壓力與發展趨向,美國、日本、歐洲在環保型電纜的研發和制造方面處于世界領先地位,生產技術也比較成熟。歐盟制定的RoHS指令要求,從2006年7月1日起,在新投放市場的電子電器設備中禁止使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴二苯醚和多溴聯苯等有害物質;歐盟于2015年6月4日發布指令2015/863/EU,將四種鄰苯二甲酸酯物質加入RoHS2.0 指令附件II(即受限物質清單)等,出口歐盟的電線電纜需要符合ROHS、鹵素、PAHs、鄰苯、REACH等要求。在日本,藤倉電纜公司開發環保型電纜成功之后,積極推動政府頒布環保型電纜標準,隨后日本各大電器公司也都相繼要求從2006年3月起,各種電器中所用電線電纜要通過相關環保認證。我國電線電纜的國家環保標準《環境標志產品技術要求 電線電纜》已經正式實施,企業可依據該環保標準申請中國環境標志產品認證(即十環認證)。

    隨著世界各國對環保要求的不斷提高,生態環保電線電纜的研發和大規模采用已成為國際趨勢。目前國內外阻燃、防火電纜應用已擴大到很多領域,如礦用、通用橡套電纜、電梯電纜、家用電器用線纜均有不同程度阻燃要求。北京、上海等重點城市已明確規定:重要建筑禁止使用聚氯乙烯電線電纜,以避免火災發生時大量濃煙、氯氣,造成更多人員傷亡,采用無鹵低煙交聯聚烯烴絕緣電線電纜已成為這些地區的地方法規,隨著環保意識的增加,這類線纜的應用正逐步擴大,電線電纜行業綠色環保產品發展趨勢已是不可逆。

    (2)國內電線電纜行業發展趨勢

    ①電線電纜行業整體發展迅速

    “十二五”期間,線纜行業經濟總體實現了持續、平穩的增長,線纜銅導體用量由2010年的約480萬噸增至2015年的約660萬噸,線纜鋁導體用量約200萬噸。至“十二五”末,我國線纜五大類產品中主要品種的年產量主要為:各種架空導線約150萬噸(含絕緣架空電纜);高壓及超高壓電纜(66KV及以上)約1.5萬公里;中壓電力電纜約48萬公里(折算單芯計算);各種光纜約2億芯公里;各種繞組線約160萬噸。

    2014年,我國電線、電纜制造業銷售收入總額達到(規模以上工業企業銷售收入之和)12,502.718億元,同比增長5.23%;2016年,我國電線、電纜制造行業收入達到13,133億元,未來五年(2016-2020)年均復合增長率約為4.65%,2020年收入將達到15,750億元。

    2016-2020 年中國電線、電纜制造行業收入預測

    資料來源:公開資料、咨詢整理

    2014年,我國電線、電纜制造業銷售收入總額同比增長5.23%,低于工業平均水平(增長6.96%)。2015年1-9月,電線、電纜制造業銷售收入總額同比增長3.46%,高于工業平均水平(增長1.16%)。2014年和2015年1-9月行業銷售增長速度較慢。

    2011-2014年,電線、電纜制造業銷售收入總額四年間平均增長速度為13.33% ,低于工業四年平均增長速度( 增長14.12% ) , 表明行業前四年(2011-2014年)總體增長速度較一般。這也說明電線、電纜制造業的增長速度在所有工業行業中處于中等偏下, 是一個中等增速的行業。從前四年(2011-2014年)銷售增長幅度變化來看,行業呈現先下降后上升再下降的趨勢。2012年銷售收入增長幅度比2011年下降18.13個百分點,2013年銷售收入增幅比2012年提高1.01個百分點,2014年增幅比上年下降5.43個百分點。

    國內企業通過引進國外先進生產工藝,加強自主研發創新,帶動了整體產業水平的發展,目前我國電線電纜行業已經有多家企業登陸資本市場。

    2016年度,國內主要電纜行業上市公司產品銷售構成情況如下表所示:

    資料來源:公開資料整理

    資料來源:公開資料整理

    ②行業內企業眾多,集中度普遍偏低

    我國線纜行業規模以上企業數量由“十二五”期初的3,578家增加到“十二五”末的4,075家。國內主要的電線電纜生產企業遠東智慧能源股份有限公司所占市場份額也不過在1%-2%,全國前十五家廠商的市場份額約為10%,這同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮明對比。公開數據顯示,日本、美國等國家的主要電線電纜制造商銷售額占本國銷售額的比例均超過50%,英國甚至達95%以上。

    ③企業分布區域性明顯

    我國電線電纜行業中企業的分布區域性明顯,主要集中在華東、華北以及華南地區,而中西部地區比重很小。其中華東地區電纜產業集中最為突出,占據行業的半壁江山,在規模實力和收入效益等方面相對具有較明顯的優勢。華東地區是我國最大的電線電纜生產基地,形成了以智慧能源、寶勝股份、江蘇上上電纜集團有限公司、漢纜股份、杭電股份、萬馬股份等多家大型企業為龍頭的電線電纜企業集群;華北地區形成了以新寶豐電線電纜有限公司、河北新華線纜有限公司、天津塑力線纜集團有限公司等為代表的電線電纜產業基地,主要分布在寧晉、河間、霸州等縣市,產品以電力電纜和橡套電纜為主。安徽省則形成了以無為縣為核心的特種線纜生產基地和全國最大的特種電線電纜高新技術產業基地。另外,初步具備產業集群效應的還有浙江溫州電纜城、杭州臨安電纜城、福建南平電纜城、湖南衡陽金杯電纜城等。目前,我國已形成了以江蘇宜興、安徽無為、江蘇吳江、河北寧晉為代表的電線電纜四大產業基地。

    上一篇 下一篇

    熱門動態

    广东十一选五走势图